Sommaire
Nos services
Cinq types de demande traités par la mise en relation, du premier état des lieux à la structuration de l’épargne d’un dirigeant.
Cinq types de demande traités par la mise en relation, du premier état des lieux à la structuration de l’épargne d’un dirigeant.
Les cinq services
Bilan patrimonial
Avant de choisir un produit, un bilan patrimonial pose ce qui existe déjà (contrats, épargne, crédits en cours) et ce que le foyer…
Assurance-vie
L’assurance-vie reste l’enveloppe la plus souple pour loger une épargne de moyen ou long terme : disponible à tout moment, elle ch…
Retraite (PER)
Créé par la loi PACTE en 2019, le plan d’épargne retraite (PER) a simplifié un point qui bloquait beaucoup d’épargnants : la porta…
Fiscalité épargne
Deux enveloppes d’épargne similaires en apparence peuvent avoir une fiscalité opposée. Comprendre cette mécanique avant d’arbitrer…
Épargne dirigeants
Nantes compte un tissu dense de dirigeants, gérants et travailleurs non salariés (répertoire Sirene, cf. pages communes de ce site…
La liste des communes couvertes se trouve sur notre zone d’intervention.